Utilisez la Politique de Portefeuille d’Izix pour gérer l’allocation des places de parking, contribuer à vos objectifs ESG d’entreprise et répondre aux exigences de CoBrACE.
La fonctionnalité auparavant appelée Politique d’Allocation a été améliorée et restructurée en une Politique de Portefeuille complète en décembre 2024. Veuillez noter que les spécifications décrites ci-dessous ne s’appliquent pas aux clients ayant déjà configuré l’utilisation des crédits avant cette date. Pour plus de détails ou pour passer à la Politique de Portefeuille mise à jour, veuillez contacter le support.
La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre plan d’abonnement et de votre rôle.
Définition : Un portefeuille sert de support de crédits pour les profils, leur permettant de payer pour des services de stationnement et connexes. Chaque portefeuille est lié à un ou plusieurs Droits d’Accès, et l’attribution des crédits au sein du portefeuille est régie par la Politique de Portefeuille. Le portefeuille est principalement destiné à faciliter la gestion des quotas.
Contenu
- Quel est l’objectif d’une Politique de Portefeuille ?
- Quels types de Politiques de Portefeuille existent ?
- Comment créer et utiliser une Politique de Portefeuille (incluant une vidéo) ?
- Ajustement de l’intervalle de la Politique de Portefeuille (recharge automatique) : Impact sur les utilisateur*rice*s et recommandations
- Questions Fréquemment Posées (FAQs)
1. Quel est l’objectif d’une Politique de Portefeuille ?
La Politique de Portefeuille, auparavant appelée "Politique d’Allocation," définit le cadre pour l’attribution des crédits à un portefeuille, qui peuvent ensuite être utilisés pour divers services dans l’écosystème Izix.
Les clients d’Izix ont la flexibilité de personnaliser la Politique de Portefeuille pour répondre à leurs besoins spécifiques, que ce soit avec des crédits fictifs ou des transactions financières réelles. Cela permet notamment :
- D’encourager les utilisateur*rice*s à adopter des modes de transport alternatifs.
- De créer des niveaux d’utilisateur*rice*s (ex. : or, argent, bronze).
- De limiter l’utilisation des parkings.
- De récupérer les coûts liés aux services de stationnement.
Pour en savoir plus sur les crédits, consultez cet article.
2. Quels types de Politiques de Portefeuille existent ?
Izix prend en charge trois types de Politiques de Portefeuille adaptés à différents cas d’utilisation. Tous peuvent être utilisés simultanément pour un même profil :
a. Recharge Automatique
- Le portefeuille est automatiquement rechargé avec un nombre prédéfini de crédits à intervalles réguliers (hebdomadaire/mensuel/annuel).
- Les crédits restants ne sont pas cumulés. Tout solde restant est remplacé par le montant de recharge à chaque intervalle.
- Les utilisateur*rice*s peuvent demander des crédits supplémentaires. Ces demandes doivent être approuvées par un administrateur.
b. Recharge Manuelle
- Les profils peuvent ajouter eux-mêmes des crédits via l’intégration d’Izix avec Stripe.
- La Politique de Portefeuille manuelle est automatiquement créée lorsque l’add-on correspondant est activé dans la Marketplace.
- Toutes les spécificités sont entièrement gérées par l’organisation et non par Izix.
c. Géré par API
- Les crédits sont ajoutés ou supprimés de manière programmée via une API par un tiers (ex. : un fournisseur de mobilité externe).
Chaque Politique de Portefeuille est liée de manière unique à un portefeuille spécifique. Si vous sélectionnez la même Politique de Portefeuille pour un autre Droit d’Accès, les crédits utilisés proviendront du même portefeuille.
Important : Les Politiques de Portefeuille ne peuvent pas être combinées pour un même Droit d’Accès. Par exemple, si vous utilisez un portefeuille à recharge automatique, vous ne pourrez pas y ajouter de crédits via un portefeuille à recharge manuelle.
3. Comment créer et utiliser une Politique de Portefeuille ?
Les Politiques de Portefeuille sont établies indépendamment des Politiques d’Accès. Lors de l’attribution d’une Politique d’Accès à un*e utilisateur*rice, vous pouvez choisir la Politique de Portefeuille qui correspond le mieux à ses besoins. Cela permet de segmenter efficacement les profils et de leur attribuer des crédits adaptés à leurs besoins.
Les Politiques de Portefeuille sont configurées au niveau organisationnel et sont disponibles pour tous les parkings. Pour créer ou modifier une Politique de Portefeuille, accédez à la console de l’organisation -> paramètres -> Politique de Portefeuille.
Si la Politique de Portefeuille n’est attribuée à aucun*e utilisateur*rice, elle n’a aucun impact.
Création d’une Politique de Portefeuille :
- Pour créer une Politique de Portefeuille recharge manuelle, l’add-on correspondant doit être activé via la Marketplace.
- Pour qu’un Portefeuille géré via API fonctionne, vous devez avoir accès à l’API et la configurer en conséquence.
Modification d’une Politique de Portefeuille :
- Les seules modifications autorisées sont le changement de nom et le nombre de crédits attribués.
- Pour ajuster l’intervalle de recharge automatique, consultez la section 4.
Suppression d’une Politique de Portefeuille :
- Les Politiques de Portefeuille ne peuvent être supprimées que si elles ne sont pas liées à des utilisateur*rice*s.
Les montants de recharge automatique doivent être des nombres entiers (pas de décimales).
4. Ajustement de l’intervalle de la Politique de Portefeuille : Impact et recommandations.
Les changements de crédits attribués à un profil prennent effet uniquement à partir de la prochaine période d’attribution. Consultez la plannification pour aligner vos modifications.
Le changement dans le nombre de crédits attribués à un profil ne prend effet qu'à partir de la période suivante.* Prenez en compte la période de planification lorsque vous effectuez des modifications à la Politique de Portefeuille.
*Allocation mensuelle = changement effectif à partir du mois suivant ; Allocation hebdomadaire = changement effectif à partir de la semaine suivante ; Allocation annuelle = changement effectif à partir de l'année suivante
Les changements dans le nombre de crédits attribués à un profil prendront effet uniquement au début de la prochaine période d'attribution. Cependant, les réservations effectuées avant la modification de la politique seront toujours honorées. Par conséquent, il est conseillé de mettre en œuvre les modifications avant que les profils aient la possibilité de réserver des places pour la période concernée, afin de garantir que les modifications soient alignées avec le cycle de planification.
Exemple : Si l'allocation de crédits d'un profil est réduite, mais que celui-ci a déjà effectué plusieurs réservations dépassant sa nouvelle limite de crédits, son solde au début de la nouvelle période peut être nul.
Illustration : L'utilisateur*rice A reçoit généralement 100 crédits chaque mois. Si, en mai, cette allocation est réduite à 50 crédits, la réduction ne prendra effet qu'en juin. Si l'utilisateur*rice A a effectué des réservations en juin totalisant 60 crédits, ces réservations seront honorées, mais son solde de crédits sera nul au début de juin, l'empêchant d'effectuer de nouvelles réservations.
Recommandations pour la gestion des changements :
| Fréquence d'allocation des crédits | Période de planification | Moment recommandé pour mettre en œuvre les changements |
|---|---|---|
| Mensuelle | 30 jours | Modifier le : 1er mai |
| Mensuelle | 15 jours | Modifier entre : 1er et 15 mai |
| Hebdomadaire | 15 jours | Modifier le : 1er mai |
| Hebdomadaire | 7 jours | Modifier le : 1er mai |
5. FAQs
Demandes de crédits
En tant qu'administrateur, je reçois régulièrement des demandes de crédits. Pouvons-nous désactiver l'option permettant aux profils de demander des crédits supplémentaires?
- Que vous utilisiez ou non une Politique de Portefeuille à Recharge Automatique, il n'est pas possible de désactiver l'option permettant aux utilisateur*rice*s de demander des crédits supplémentaires. Cependant, il n'y a aucun impact pour l'utilisateur*rice si vous choisissez de ne pas répondre à la demande.
Portefeuilles recharge manuelle
- Quelle est la durée de validité des crédits rechargés manuellement ?
- Les crédits rechargés manuellement sont valables pendant 100 ans, tant que le Droit d'Accès n'est pas supprimé du profil.
Utilisation simultanée des Politiques de Portefeuille
- Nous possédons plusieurs parkings avec des besoins différents. Pouvons-nous utiliser différents types de Politiques de Portefeuille ?
- Une organisation (indépendamment du nombre de parkings qu'elle possède ou utilise) ne peut avoir qu'un seul portefeuille rechargé manuellement à la fois. Cependant, d'autres Politiques de Portefeuille peuvent être utilisées simultanément et sans limitation. Par exemple, un profil peut avoir plusieurs Droits d'Accès associés à des portefeuilles distincts à recharge automatique, en plus d'un portefeuille à recharge manuelle spécifique.
Portefeuilles à Recharge Automatique
- Je suis en train d'intégrer un nouvel employé. Nous sommes en milieu de semaine et notre intervalle de recharge est défini sur une base hebdomadaire. Le profil recevra-t-il un crédit au prorata ?
- Non, un profil associé à un nouveau Droit d'Accès ou une Politique de Portefeuille recevra toujours le solde complet des crédits, quelle que soit la date de création au cours de l'intervalle.
- Si un profil réserve pour une période future, comment s'assurer que les crédits corrects sont déduits des crédits de la période future plutôt que de ceux de la période actuelle ?
- Les débits de crédits correspondent à la période au cours de laquelle l'événement de stationnement a lieu, et non au moment où la transaction (réservation) est effectuée.
- Exemple : Si un profil a un intervalle de recharge hebdomadaire et effectue deux réservations aujourd'hui :
(a) Une pour aujourd'hui
(b) Une pour la semaine prochaine
Alors, les crédits déduits appartiendront à deux intervalles différents.